| 本报告主要对康美·中国中药材价格(日)指数进行分析，解析在本月内价格指数的变化情况(下文中的价格指数如无特别注明，默认为价格日指数);并对康美·中国中药材价格(月)指数进行分析，以了解本月指数的均值水平;本报告的监测时间为：8月1日~8月31日。 1.摘要 8月份有立秋和处暑两个节气，高温预警成为常态，昼夜温差加大，冰雹等极端天气对药材影响在减弱。这个月对药材影响最大的题材莫过于“高温多雨”天气，全国多地出现高温、降雨、台风等天气，例如安徽台风、亳州暴雨、山东特大暴雨。 从宏观看，受高温和降雨等影响，蔬菜的产量和质量普遍降低，供应量持续减少，加之运输、存储等损耗，蔬菜成本上升。根据农业农村部数据显示，从7月6日至8月31日，全国蔬菜价格连续9周上涨，后势较猛。甚至带动玉米、蛋类、肉类上涨。粮食、中药材同属农产品，传统大宗农产品的价涨，也必将会影响明年中药材种植积极性。 从微观看，亳州暴雨导致白术主产区出现黄叶、根茎腐烂现象，关注商家骤然增多，行情也是由疲转稳，等待产新情况进一步明朗;四川白芷产区时有降雨，新货加工晾晒受阻;四川彭州产地高温持续，而且雨水较多，部分农户提前采挖川芎苓种，存进冷库，导致部分苓种被冻烂，发芽率受一定影响，反映产区有调减信号;受台风“温比亚”影响，山东产地和安徽萧县等地遭遇大降雨，甚至洪水，导致柏子仁采收、晾晒受阻，导致挂果率下降，品质不如往年，关注度及行情持续增高，另外受山东暴雨影响的还有酸枣仁。 纵观2018年，除个别地区外，今年药材种植面积还是很大，因此，今年秋季产新，大多数品种恐将是增产、降价的局面，农民增产难增收。但随着农产品的价涨，今年药材是否会跌入谷底还有待商榷。秋季产新已不远，产量将明朗，价格波动也将清晰，静等产新是当前多数商家的主要操作思维。 2.总指数 2018年8月康美·中国中药材价格(月)指数报于1256.44点，环比下跌0.22%;比上年同期的1292.08点下跌了2.76%。月指数下滑趋势已持续一年。 从本月内日指数的变化趋势看，2018年8月底，康美·中国中药材价格(日)指数收于1254.06点，较月初下跌0.38%。本月日指数呈现震荡下行的态势。8月1日日指数达到本月最高值1258.82点，本月最低值为8月29日的1253.71点。
图表：2018年8月康美·中国中药材价格指数走势图 3.部位指数 本期12个部位分类的价格日指数同比上月涨跌介于-3.14%至0.94%之间，其中有8类上涨，4类下跌。 本期树脂类价格指数涨幅最大，上涨了0.94%。树脂类的常见品种有没药、乳香、天竺黄、北豆根等，本期对树脂类指数变化影响较大的品种是没药、安息香等。 动物类价格指数跌幅最大，下跌了3.14%。动物类的常见品种有蝉蜕、牡蛎、珍珠母、海螵蛸等，本期对动物类指数变化影响较大的品种是蝉蜕、海马等。 根及根茎类监测的品种最多，达到130个品种。2018年8月根及根茎类价格指数上涨了0.05%，其中影响比较大的品种是苍术、黄芪、白及等。 果实、子仁类价格指数下跌了1.85%，其中影响比较大的品种是吴茱萸、枳壳、蔓荆子等。
图表：部位指数及本月跌涨情况 4.功效指数 本月16个功效分类中，有6类上涨，9类下跌，与上期持平的类别有1类。16个功效分类涨跌幅介于-4.63%至0.68%之间。安神药涨幅最大，主要是受柏子仁、白参价格坚挺的影响。温里药跌幅最大，是因为吴茱萸、公丁香行情疲软所致。
图表：功效指数及本月跌涨情况 5.产地指数 本期29个产地价格指数中，有13个产地上涨，17个产地下跌，产地指数涨跌幅介于-2.29%~1.93%之间。海南产地指数位列涨幅榜榜首，这是因受白豆蔻、草豆蔻价格上涨所致;贵州产地指数下跌幅度最大，主要受累于白及价格的下跌。
图表：产地指数本月跌涨情况 6.品种指数 康美·中国中药材价格指数515个代表品种中，123个品种价格指数上涨，198个品种出现下跌，与上期持平的品种有194个。
图表：品种指数涨跌数目及占比情况 2018年8月康美·中国中药材价格指数涨跌幅在0%之外，在-1%~0%区间及-3%~-1%区间的最多。涨跌幅在-5%~5%的品种有476种，占总数的92.43%，另有3.69%的品种跌幅在5%以上，3.88%的品种涨幅在5%以上。可见，8月份的市场状态，多数变价品种处于小幅跌价状态，市场整体行情处于下滑状态。
图表：中药材品种涨跌分布情况 中药材价格指数515个代表品种中，本月涨幅较大的依幅度由大到小有紫河车、南五味子、白豆蔻、苦地丁、天葵子、苍术、合欢花、柏子仁、草豆蔻、夏天无、僵蚕、海马、白头翁、紫草、麻黄根、地榆、锁阳、冰片、碧桃干、冬凌草等。 下跌幅度由大到小的产品依次白及、青果、吴茱萸、龟甲、草果、蔓荆子、枳壳、瓜蒌皮、槐米、金蝉花、桂圆肉、桂圆、射干、三七花、芡实、皂角刺、蝉蜕、荜茇、萹蓄、浙贝母等。 涨跌幅排在前20名的品种涨跌情况如下表。 图表：品种价格指数本月涨跌排行榜
7. 热门品种浅析 下面将对涨跌幅榜单中的部分热门品种进行浅析： 蝉蜕：蝉蜕产新进入尾期，产地价格仍呈下滑之势，市场人气亦显低迷，行情疲软不前。现市场蝉蜕价格在340-350元，水洗蝉蜕价格在450-460元。 点评：蝉蜕属于野生资源，虽然据了解，目前市场也在尝试人工养蝉，但仅能部分解决食用的需求，因人工养殖生长年限较长，技术要求较高，没办法让蝉蜕自然脱落，一直未见家养蝉蜕上市。 去年受干旱减产、抓蝉幼虫导致产量下降、需求量增加等言论的影响，而且受高价刺激，药农大规模收集蝉蜕，一些药企及药商抢蝉蜕货，想待价而沽，导致行情大涨。而今年产新开始农户仍大范围收集蝉蜕，产量持续增加，而去年库存没有得到有效消化，很多含有蝉蜕的中成药销售也没有一个更大的突破，导致供需失调。因此今年去产地收购的药厂、药企并不多，产地药商没有接到订单就不敢贸然收货，导致今年蝉蜕行情下滑至去年产新时的价位。 预计短期内行情仍有一定下滑空间，但下滑幅度应该不大，后期需求货源消化，行情主要是以震荡为主，具体情况仍需进一步关注其货源走动状况。从长远来看，蝉蜕是纯野生品种，易储存不变质不发霉，是中药材当中的一个有潜力的品种。
图表：本月蝉蜕价格指数走势图 柏子仁：因天气状况等原因，预计今年柏子仁产量减少，近期关注商家增多，在需求的拉动下，行情出现上涨。 点评：据产地信息反馈，今年是柏子仁小年，整体挂果较少。在6月生长期，安徽萧县受持续天旱天气影响，柏子果有长虫现象;到8月采收期，柏子果受虫害影响比较严重，已经大量掉落。 在8月中下旬，受台风“温比亚”影响，山东产地和安徽萧县等地遭遇大降雨，甚至洪水，导致柏子仁采收、晾晒受阻，导致品质不如往年，树上挂果也受到很大影响，柏子仁关注度持续增高。 在今年初，陕西产地受到倒春寒影响，大量果子被冻伤，可采收量受到影响，而10月份将产新。 总之，今年柏子仁受到寒潮、虫害、雨灾、小年、成本等诸多因素，山东、安徽产区柏子仁产新基本接近尾声，估计全国柏子仁减产。但目前市场还有一定量库存，而且据消息告知，天士力等大厂也有一定储备量，厂家暂还未开始大量购货。未来走势如何，还不一定，看后期的货源走动状况。
图表：本月柏子仁价格指数走势图 草果：近月来，草果的市场关注度都较高，产新前起伏动荡较大，新货的质量、品相比陈货稍差，价格低2元左右。产区产新还在继续，产量相比去年有所增加，商家多持观望态度，货源走动不快，加上待售库存较丰，行情仍处于下滑之势。现市场草果价格在50-60元。 点评：近两年，在高价刺激下，草果苗销售异常火爆，反映出草果种植积极性高，扶贫项目多，扩种速度较快;再加上近一两年，草果没有遭受严重的自然灾害，长势良好，挂果率高，产能迅速恢复。 预计今年草果产量继续增加，产能过剩已属事实，若明年无遭遇霜冻、倒春寒等极端天气和大资金的介入，草果行情难起涟漪，甚至会处于低迷状态，或继续小幅度下滑。
图表：本月草果价格指数走势图 白术：8月17-19日，亳州及周边地区出现暴雨天气，大部分地区降雨量超过100毫米。商家关注度一般，市场货源供应有量，近期行情稳定运行;现市场安徽白术价格在25-30元，河北白术价格在18-22元，湖南白术价格在24-28元，浙江白术价格在27-33元，安徽选装白术价格在30-35元，浙江选装白术价格在32-35元。 点评：亳州是全国白术最大主产区，生长周期2年。白术适合生长在凉爽的气温环境中，忌高温多湿，忌重茬。随着暴雨降临亳州，随后又连续几日高温，大雨对低洼排水不好的白术种植地区影响较大，严重的出现黄叶、根茎腐烂现象;对地势较高、排水较好的地区影响不大，对整体种植面积影响不大。 后期对白术产量有没有影响，还需要看这种现状能不能得到有效控制，另外有无继续高温雨水等天气。近两年，白术种植面积有所增加，而且库存丰厚，故预计后市行情很难出现大幅度反弹上涨。
图表：本月白术价格指数走势图 白豆蔻：近期市场关注商家不断增多，口岸来货依旧不大，商家购进积极，货源走动加快，随着货源消化库存不断显紧，货源又得不到补充，持货商惜售心理加强，行情上涨明显;现市场国产海南白豆蔻报价在60-65元，实多为进口货。 点评：国内广西、广东、云南、海南有少量白豆蔻产出，大量货源还得依靠从印尼、泰国、越南、柬埔寨、马来西亚等热带地区。白豆蔻味辛性温，具有理气宽中、暖胃消食、化湿止呕功能，除药用外，大量用于调料配方，近年销量达到3000多吨，玉林是进口白豆蔻第一集散地。 据产地商家透露，今年白豆蔻有减产的迹象，目前是印尼白蔻大产新中期，还需等待一个月才结束，所以今年海外产新状况尚未定论，因此后市行情仍将充满变数。
图表：本月白豆蔻价格指数走势图 五味子：家种货开始进入产新期，产地行情表现坚挺，现市场北五味子价格在160-170元。 点评：2008年10月至2016年，五味子行情保持在50元以下的低价，多年的低价导致产区种植面积萎缩、植株老化、拔园现象普遍，库存不断被消化。 2016年2月17日吉林省白山市靖宇县——存放药材冷库，发生火灾，据悉其中存放有上千吨五味子，七八成五味子被烧毁，损失惨重，引发五味子新一轮的大涨行情。 据悉2018年，吉林省白山市抚松县五味子部分地区出现有抢青现象，北五味子质量合格率下降，而且去年国家检查严格，很多药厂整顿，不敢大量购进货源。 而且近几年，高价刺激，多地出现抢青现象，含量合格的货源缺口日益明显，而且五味子产能恢复周期长(3年)，五味子行情呈上扬趋势。 同时，受倒春寒影响，今年河南、陕西等南五味子的主产区均有不同程度的减产，其中河南西峡县减产严重，据说减产至少70%以上，南五味子行情也不断上涨。
图表：本月五味子价格指数走势图 酸枣仁：正值产新中，今年很多产区挂果不好，受产地鲜枣收购价不断上调影响，商家关注力度增加，行情随之上升，目前投料货报价在160-170元。 点评：8月中下旬，山东多地虽然酸枣采收旺季，但遭受连续降雨天气，影响酸枣采收，且晒场的酸枣有被大雨冲走或浸泡的情况。导致枣仁不饱满，加工成本相比提高。 山西、陕西酸枣倒春寒天气影响，挂果率下滑，其中陕西延安宜川酸枣树影响较严重，挂果较少，而且产地有苍术等收益更好的药材，采收酸枣积极性不强。 其他地区，例如辽宁、内蒙、河北、河南、山西、陕西等地均有明显减产，其中主产区辽宁朝阳北票、内蒙赤峰宁城、河北唐山，普遍减产30%左右，酸枣收购困难，而且加工户加工积极性高，出现抢购现象，导致酸枣价格持续上涨。
图表：本月酸枣仁价格指数走势图 7.总结 8月，产新品种数量与7月差不多，中药材秋季产新已进入倒计时。全国多地出现高温、降雨、台风等天气，例如安徽台风、亳州暴雨、山东特大暴雨。受高温多雨天气影响，蔬菜、蛋类、肉类等粮食价格上涨较猛，部分药材也受到不同程度的影响。 8月，立秋过后，进入处暑，雨灾影响机率下降，而干旱影响将提升，尤其是甘肃等地区，虽然上半年雨水多，但秋季干旱影响不容忽视。对于大多数根茎类作物，立秋以后，昼夜温差加大，是地下根茎膨大关键时节，因此，近阶段天气仍将是重点关注对象。 进入9月，随着天气转凉，极端天气灾害出现机率明显下降，同时9月将开启中药材传统销售旺季，且今年9月，几大市场陆续开展药交会，期待能给久疲的中药材市场带来些曙光!9月的中药材市场行情加剧震荡是大概率事件。 文中单位若无特别注明，均为“元/公斤”。 康美药业在我国安徽亳州、河北安国、广西玉林、成都荷花池、湖南廉桥、广东普宁六大市场分别设立数据采集点，并由专职采集员负责每日价格数据采集，然后将采集数据进行科学的加权平均等计算得到康美·中国中药材价格指数。康美·中国中药材价格指数发布平台为：康美·中国中药材价格指数网(http://cnkmprice.kmzyw.com.cn)。 (撰稿：钟德洪 责任编辑：梁绍龙) |
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