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从康美指数 看2016年药市行情

2017-01-16 11:39:00    来源:康美中药网原创

2016年是中医药发展史上具有重大意义的一年,是中医药行业的“政策红利年”:《中华人民共和国中医药法》在2016年年底正式出台,作为第一部全面、系统体现中医药特点的综合性法律,从法律层面明确了中医药的重要地位、发展方针和扶持措施,为中医药事业发展提供了法律保障;《“健康中国2030”规划纲要》作为今后15年推进健康中国建设的行动纲领,提出了一系列振兴中医药发展、服务健康中国建设的任务和举措;《中医药发展战略规划纲要(2016-2030)》把中医药发展上升为国家战略,对新时期推进中医药发展作出系统部署。此外,《中医药发展“十三五”规划》、《中国的中医药》白皮书等一系列重磅文件先后发布,使中医药行业正在悄悄发生变化,这些变化影响深远,很可能正在奠基未来几年中医药市场的格局。

2016年的行业政策、宏观环境、供需关系等对中药材市场行情有支撑也有压力,但实际表现出来的一片大好对大部分药商来说无疑是意外惊喜。

2016年的中药材市场,行情呈现明显的阶段性:一季度为酝酿期;二季度为起步期;三季度为高潮期;四季度为延续期。一季度少部分品种因冻灾价涨,商家多以观望为主,投资情绪平平;二季度受雨灾影响,涨价品种有所增多,商家投资情绪上涨,部分商家开始增加投资;三季度涨价品种多、涨幅大,牛市行情坐实,进一步刺激商家参与热情,投资热情也升至高位;四季度,进入实际销售时期,但市场信心不变,行情延续前期态势。

1、总指数走势分析

2016年药市行情持续向好,特别是2016年春节后市场行情开始明显回暖。2016年12月31日,康美•中国中药材价格指数报于1227.15点,与上年同期相比增长了12.74%,涨幅很大,见下图。主要原因是2014年、2015年我国中药材市场行情以跌为主,至2015年底,行情已跌至较低水平,2016年中药材市场行情持续向好,2016年10月20日,康美•中国中药材价格指数冲破历史(2013年4月至今)最高点后,并没有放缓攀升的脚步,涨势持续至2016年底,年底指数值较年初提高了138点。即使与2013年同期相比,2016年12月31日指数值仍高出5.34%,同时高出2014年4月时历史最高值37点,可见2016年中药材市场坚挺。

从走势形态看,2014年、2015年康美•中国中药材价格指数走势季节性较强,走势随季度转换明显。2014年、2015年一季度均上涨,进入二季度立即转为下跌行情,2014年三季度指数走势转为平稳,2015年则在10月停止下跌行情,转为平稳运行。2016年康美•中国中药材价格指数没有延续前两年的季度性特点,其走势形态基本呈现指数式增长。特别是8月至年底,康美•中国中药材价格指数的增速很快且持续时间很长,明显不同于2013年4月以来的任何时期。

从康美指数 看2016年药市行情

20132016年日指数涨跌对比

从康美指数 看2016年药市行情

20132016年日指数走势对比图


 

2、品种指数分析

  1. 品种涨跌整体分析

与2015年同期相比,2016年12月31日康美•中国中药材价格指数监测的513个中药材品种中有302个品种价格上涨,约占60%,其余211个品种下跌。

以5%为组距进行涨跌幅分组,“-5%~0%”与“5%~0%”、“-10%~0%”与“10%~0%”、“-15%~0%”与“15%~0%”包含的个数相差不大,形成较为对称的分布。而以“15%”为分界,各涨幅区间包含的品种数均高于相同下跌幅度相同的品种个数,特别是涨幅超过50%的品种数量优势非常明显,有41个之多,占全部品种的8%。虽然中药材价格小幅变化仍是2016年的主流,但价格大涨的品种数量非常引人关注。

从康美指数 看2016年药市行情

2016年品种指数涨跌占比

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2016年品种指数涨跌分布图

  1. 品种指数涨跌排行

与2015年同期相比,2016年12月31日吴茱萸、草果价格指数上涨已超过两倍,分别增长了221.54%、213.85%,涨幅非常大。韭菜子、佛手花、夏天无、五味子价格指数涨幅也都超过150%,野菊花、三七花、金樱子、三七、凌霄花涨幅超过100%。2016年价格指数实现翻番(即涨幅达到100%以上)的品种有11个,而2015年仅2个。涨幅超过50%的品种有41个,2015年仅为14个,增长约为2倍。2016年涨幅超过30%的品种有81个,同样远超2015年。

太子参、佛手、白豆蔻在2016年均出现价格走势明显反转的情况。与2015年同期相比,2016年12月31日太子参价格指数上涨90.41%,但其在2016年的振幅却达到153.38%。太子参指数值在8月底达到峰值,9月份开始走势反转,在12月更是加快下滑速度。佛手指数则是在8、9月快速上涨,国庆节后价格开始回调,并持续至年底。白豆蔻指数也经过类似的变动。品种指数涨幅见表2-2。

表2016年品种指数涨幅排行榜

序号

品种

期末指数值

涨幅

振幅

序号

品种

期末指数值

涨幅

振幅

1

吴茱萸

10144.12

221.54%

221.30%

6

五味子

5415.89

150.96%

167.92%

2

草果

2877.18

213.85%

216.93%

7

野菊花

4355.2

147.00%

155.50%

3

韭菜子

3658.89

183.50%

225.32%

8

三七花

595.02

118.48%

135.48%

4

佛手花

818.04

181.57%

187.26%

9

金樱子

3553.93

112.33%

121.13%

5

夏天无

2731.06

155.68%

159.71%

10

三七

396.32

112.07%

130.76%

 

跌幅排行中,鸦胆子指数跌幅最大,跌了近9成。冬瓜皮在2015年以160%的高增长在涨幅榜单中排在前列,2016年则位居跌幅榜单的第二位,跌了67.56%,可谓大起大落。玛咖、附子、猪苓指数跌幅均超过50%,分列三至五名。跌幅达到20%以上的品种仅30个,甚至低于涨幅80%以上的品种数量。再一次说明2016年中药材市场的涨势明显占据优势。

表2016年品种指数跌幅排行榜

序号

品种

期末指数值

涨幅

振幅

序号

品种

期末指数值

涨幅

振幅

1

鸦胆子

311.28

-89.42%

-90.10%

6

木槿花

360.96

-48.58%

-51.49%

2

冬瓜皮

1337.26

-67.56%

-67.56%

7

鹅不食草

634.96

-39.93%

-40.42%

3

玛咖

38.83

-56.56%

-55.87%

8

使君子

570.92

-39.79%

-39.79%

4

附子

1234.59

-56.05%

-56.05%

9

广藿香

1625.53

-37.00%

-37.00%

5

猪苓

563.85

-54.76%

-54.95%

10

鹿角霜

684.33

-36.30%

-36.30%

 

通过问卷调查及对互联网的热度监测,挑选出部分2016年较热门的品种,这些品种2016年的涨跌情况如下表。

表2016年热门品种指数跌幅情况

 

品种

期末指数值

涨幅

振幅

品种

期末指数值

涨幅

振幅

白术

1312.67

71.76%

71.76%

党参

815.94

95.12%

119.66%

白芷

1032.37

61.58%

67.71%

防风

1173.39

81.47%

83.55%

板蓝根

1312.26

20.12%

26.06%

覆盆子

2335.6

1.93%

17.25%

半夏

1097.77

3.61%

8.14%

桔梗

780.33

30.27%

33.45%

草果

2877.18

213.85%

216.93%

红花

970.58

2.56%

4.36%

黄芪

1006.26

13.25%

13.37%

三七

396.32

112.07%

130.76%

  1. 涨跌较大品种的特点

通过对2016年涨跌靠前的品种的分类及特点进行分析,并制作标签云以展示涨跌品种的特点,字体越大表明该标签越突出。

从涨幅较大的品种来看,属于价格易动品种的有不少,如草果、三七、党参等。“果实、子仁类”、“根及根茎类”药材在涨价榜中表现非常突出,如吴茱萸、草果、韭菜子三个“果实、子仁类”品种占据了涨幅榜前三位,三七、党参等“根及根茎类”品种涨幅很大且非常受到市场关注;“花类、孢子类”药材表现也很抢眼,如佛手花、三七花、野菊花、凌霄花等。家种的品种比野生品种涨价更加明显,主要是因为当前中药材市场以家种品种为主;补虚药(如,党参、太子参等)、清热药(如,野菊花、黄连)的部分品种涨幅也较靠前。

在跌幅排行榜中,排在前列的几乎都是“小品种”。占据跌幅排行榜前两位的同样是“果实、子仁类”品种,且在前跌幅榜前30位的品种近一半是“果实、子仁类”。

从康美指数 看2016年药市行情

图涨跌靠前的品种类别属性

3、重点品种走势分析

l党参

2013年4月,康美•中国中药材价格指数正式发布日指数。从监测的数据看,2013年4月至7月,党参价格指数保持在高位,指数在1100点附近高位盘整。当时的党参(甘肃白条党中条)价格在100元/公斤左右。8月份指数进入下跌通道,开始了持续一整年的单边下跌走势。2014年8月,党参价格指数跌至340点左右,仅一年的时间,跌幅约70%。与此同时,党参(甘肃白条党中条)的价格跌至25元左右。

2014年8月—2015年8月,党参价格指数在低位横盘,波澜不惊。2015年9月—10月,党参价格指数上涨两成,随后继续在新的台阶上盘整。2016年8月,党参价格如同脱缰野马,有时甚至一天涨10元,产地市场人气火爆。在一个月里,党参价格指数翻倍,党参(甘肃白条党中条)报价在70元左右。此次涨价,持续的干旱是导火索,但是旱灾是有个过程的,并非一蹴而就,此次价格在短时间内暴涨翻倍,不排除其中有人为因素的干预。2016年9月,党参价格保持短暂的稳定。受到货源走动平缓的影响,10月价格指数开始下滑,一个月内跌了超8%。随后,党参价格指数放缓下行的速度,12月基本保持稳定,党参(甘肃白条党中条)报价在55~65元。

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20134月—201612月底党参价格日指数走势图

l三七

从2013年4月—2016年3月底三七价格指数的角度看(见下图),2013年4月至2014年10月底,三七价格指数走势分阶段下跌,2013年7月—11月,价格指数从1100点下跌至600点以下,跌了45%;2014年4月—10月,价格指数从640点跌至240点,下跌超过60%。2015年三七价格指数走势小幅下滑,相对稳定。

三七持续多年的历史高价,生产的疯狂种植,进入低价调整期才仅仅两年,商家多认为生产调整还未到位。因此,市场商家少有关注,多认为价升周期未到。

2015年,三七行情疲软震荡下调,但进入2016年,行情却出现逆势反转。从指数上看,2016年3月份起,三七价格指数猛涨,一个月时间三七价格指数从184点上涨至242点,涨幅达31.5%。三七价格短时间上涨幅度很大,引起了商家的极大关注。5月至7月中旬,进入销售淡季,市场货源走销显缓,行情疲软运行。7月下旬至9月下旬,受企业大量囤货和商家大批量采购,三七价格再一次被拉升,价格指数又开始猛涨,指数值从260点上涨至400点,涨幅超50%。11月份和12月份,货源处于实际性消化,三七价格在小范围波动。

从康美指数 看2016年药市行情

20134月—201612月三七价格日指数走势图

l太子参

回顾2013年4月—2016年6月太子参价格指数的走势(见下图),在这个时间区间,指数的走势大致可分为三段。第一个阶段,2013年4月—2014年10月,太子参价格指数处于快速下跌通道,从800点暴跌到250点附近。第二阶段,2014年11月—2015年12月,此阶段太子参价格指数横盘震荡,运行相对平缓。先是延续跌势下探至202点的最低点,随后反弹至300点附近,接着开始了一年多的缓慢下滑。第三阶段是2016年,一季度指数有所上涨,上升到330点的平台,二季度则是暴涨,一口气冲到接近600点的位置,三季度则是从8月开始指数开始回调,至11月中旬,太子参指数下滑速度加快,并跌破500点,年底收于价格上涨,是因为在2015年减种的背景下,2016年各个产区太子参刚下种时,遭遇了持续降雨天气,导致种苗被雨水长时间浸润,使其生长缓慢甚至出现部分死苗现象。二季度又逢南方持续多雨,而太子参产地多在南方,导致植株长势不佳,单产下降,使得2016年总产量大幅减少。但由于太子参库存量还很大,商家们意识到价格下行的风险,纷纷开始出货,致使2016年底价格回落。

从康美指数 看2016年药市行情

20134月—201612月底太子参价格日指数走势图

l吴茱萸

2016年以来,吴茱萸价格一直保持坚挺上扬趋势。2月亳州市场江西中花统货90-95元;5-7月份主产区阴雨绵绵,产量减少30-40%,商家积极介入,8月份价格迅猛上涨;9月份涨至250-260元;10月份涨至270-280元;11月份市场走销转缓,价格稳定;12月份行情依然居高不下,价格坚挺在280-290元。吴茱萸2016年价格指数走势见下图。

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图吴茱萸2016年价格指数走势图

l草果

受1月份寒潮天气影响,云南、广西、贵州草果主产区大面积受灾,植株冻死面积达50%左右,草果亳州市场价格从冻灾前37元左右迅速波浪式攀升,市场关注商不断上升;8月份草果产新,市价已涨至85元左右,产新减产,草果进入销售旺季,市场资金陆续进入,市价继续攀升;10月份统货市价已涨至100元左右;11月份价高销量走缓,统货市价在100元左右徘徊;12月份受产地涨价影响,市场价继续上升至115元左右,价稳走动一般。

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图草果2016年价格指数走势图

l佛手花/佛手

2016年初,一方面是春节的缘故,其次市场整体疲软状态,佛手价格由30元下滑至28元。2月底,由于受到年前的大寒潮刺激,市场短时间内采购的商家较多,导致货源供应情况空前紧张,行情持续上涨至4月底的40元,之后行情转稳。从5月初到8月中旬,市场货源开始进入实质性的消化阶段,期间行情一直在32-39元来回震荡。从8月下旬开始,产区方面不时传来严重减产的情况,长期低价使得人气进一步被提升,短时间内产区出现多商组织货源,市场商家、采购商家均出现了哄抢情况,导致行情也水涨船高。仅仅9月份,行情从34元开始,快速上涨至65元,整体涨幅达到了90%。但到了10月11日,随着产区整体生产情况明朗,减产只有5-8%,以及市场上来货量不断证实减产不多,多商开始积极抛售套现,因此从10月中旬开始,大跳水行情触发。仅仅2个多月的时间,佛手价格从65元下滑至12月底的46元。

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图佛手花/佛手2016年价格指数走势图

l黄连

黄连历史上几次价格大的波动,让其在市场上有较高的知名度和关注度。2016年,受整体市场上涨影响,黄连行情也是多有波动,6月行情出现一轮上涨,涨后平稳调整;9—10月份行情则再爬升一个台阶。黄连有人气、有关注力度,但价格却始终难有大突破,说明其自身供求尚未发生大的改变,至12月份,黄连价稳于95-100元。

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图黄连2016年价格指数走势图

l鸦胆子

从2016年1月至3月中旬,鸦胆子一直处在高位运行,期间由于正值春节前后,市场整体交易处于停滞状态。到来3月下旬开始,随着口岸方面不断有大批量货源来市,市场紧张的供求得到很大程度的缓解。面对短时间内大量货源供应,原本需求量就不大的鸦胆子引起了商家们的恐慌,大部分商家开始积极抛售手中所持有的货源,行情从此时开始出现跳水式下滑。仅仅3月下旬至4月初,鸦胆子的价格从120元快速下滑至40元,整体跌幅达到了66.6%。面对如此大的跌幅,购货商表现得较为谨慎,货源采购多以实际需求为主。到了4月中旬,口岸方面来货量开始逐渐放缓,市场行情开始止落转稳。平稳的行情持续并不久,到了4月中旬,随着口岸来货量继续增加,市场待售库存严重供大于求,前期处于高价位被套的商家看到再涨希望已经渺茫,大部分商家开始大甩卖,行情继续触发式跳水,到了4月下旬,鸦胆子价格已经由40元快速下滑至25元。面对行情再一次的大幅下滑,采购商们均停止了一切采购行为,以观望的态度视察其后市将如何运行,由于没有需求拉动,鸦胆子迎来了短暂的平稳运行。可是好景不长,到了5月上旬,多商急于套现,纷纷开始低价销售鸦胆子,导致鸦胆子行情回落至20元以下的价位,此时鸦胆子价格由25元快速回落至17-18元。从6月份开始,鸦胆子价格转为缓慢、稳定下跌,年底价格在10~12元。2016年鸦胆子价格指数走势见下图。

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图鸦胆子2016年价格指数走势图

l冬瓜皮/冬瓜子

2016年第一季度冬瓜子单边货价格在26元左右,保持平稳,第二季度价格上涨至30元左右,最高时期达到31元,然而在2016年第三季度产新开始之后冬瓜子价格一路下滑,到12月份亳州市场价格下滑到13元左右,产地价格12元左右,产地经过手选的色白颗粒饱满货报14元左右。冬瓜子双边货本身货源就不多,市场关注商更少,价格大幅下跌后有所回升。2016年上半年亳州市场冬瓜子双边货最高时34元左右,到8月底降至18元,年末回升至28元左右。

在2016年初冬瓜皮价格最高17元上下,上半年一直保持在15元左右,到第三季度开始冬瓜皮价格也在不断下滑,到12月底冬瓜皮价格下跌到最低6.3元左右。

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图冬瓜皮/冬瓜子2016年价格指数走势图

l玛咖

由于种植面积较大使得产量过剩,加之市场库存量充足,商家实际入手者不多,其价格不断下滑,一直处于低位徘徊。市场黄玛咖从2016年1月份的40元跌至6月份20元左右,整体跌幅达到50%左右,6月份到12月份价格基本稳定,但市场需求量不大,货源走销缓慢,市场少有商家继续关注。

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图玛咖2016年价格指数走势图

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