康美药业加码医疗服务业务 估值望提升

继国家中医药管理局信息化医疗服务平台试点项目获批，康美药业[6.95% 资金 研报]（600518）近日公告，广东省卫生和计划生育委员会发函同意康美医院开设网络医院，开展远程医疗服务。国信证券分析师邓周宇、林小伟指出，康美药业是首家以自有医院为主体，架设网络医院，并全资持有100%股权的上市公司，加码医疗服务业务，有望提升公司估值。

国信证券表示，本次获批表明中医药管理局鼓励公司在全国范围内推进虚拟医院的架构。目前康美医院床位达到300~400张，未来床位数达到1000张，运营水平约等于一家三甲医院的水平，预计公司网络医院估值不低于50亿~80亿元，医疗服务板块的整体估值有望增厚公司2016年静态市值75亿~130亿元。另外，康美药业是以自有医院为主体，全资持有网络医院100%股权。考虑到公司与全国超过2000家医疗机构和15万家药店已建立长期合作，未来亦有可能大量引进外部医疗机构，药店和医生的加盟，因此网络医院潜力巨大。

康美药业表示，首家网络医院的获批，将有利于提高康美药业在医疗服务领域的影响力，提升公司全产业链终端增值服务。目前康美药业与专业电商企业合作在广州试点“虚拟药房”，实现直接读取医院电子处方，集中配药煎煮并配送，患者可应用“康美通”app进行在线预约就诊，在线支付，未来还可以进行慢病管理，从而构成虚拟医院雏形，有望在今年向北京、上海、深圳、成都等地推广，加上公司中药材大宗交易平台e药谷，有望进一步发展供应链金融等业务，强化互联网金融战略。

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