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产能持续扩张 枸杞后市行情堪忧

2017-09-08 17:18:18    来源:康美中药网原创

2011年枸杞子经过几年的牛市到达顶峰,宁夏统货价格最高时报价60元/公斤,2011下半年-2014年行情几经波折,价格一度下跌近半随后缓慢回升,2015行情重回顶峰,目前仍处于相对高位。伴随国内外市场对枸杞的关注,尤其是甘肃、新疆、青海、内蒙等周边省区枸杞产业的迅速崛起。枸杞种植面积持续增加,且种植精细程度也随之提高,越来越多的枸杞林进入旺果期,枸杞产量不断上升,枸杞的价格开始回落,当前价格较2015年高价下跌约30%。笔者主要从枸杞价格指数趋势、历史价格走势、供需关系、种植面积、出口情况、主要公司经营等方面阐述枸杞市场走向:这几年产能已经过剩,未来几年产能过剩的问题将日益凸显。

产能持续扩张 枸杞后市行情堪忧

一、枸杞市场价格走势

近几年,国际市场优质枸杞需求旺盛,枸杞子的需求量也在不断增加,但增加的速度远远赶不上扩种的速度,现阶段属于供大于求阶段。

1、枸杞市场价格走势

产能持续扩张 枸杞后市行情堪忧

图1:2013-2017年我国枸杞子价格指数走势

由图1可知,2013-2015年4月我国枸杞子价格指数属于上升趋势,从2015年4月到现在枸杞子价格指数属于下降趋势,按照当前供大于需的局面,枸杞子价格指数向下运行的可能性很大。

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图2:枸杞子(统/宁夏)历史价格走势图

从图2可知,2006年之前,枸杞子(统/宁夏)大多时候都处于20元/公斤以下的价格。种植面积相对保持平稳。2007年开始,沉寂多年的枸杞子有了动静,短期内突破30元,并在新的价格平台运行。2010年行情再度上扬突破40元,多地纷纷开始跟种枸杞。2011-2012年枸杞的种植面积翻倍增加,而这两年种植的枸杞子到2016年基本已经到了盛果期。

另外由于2014年枸杞的行情大爆发,统货高达60元的售价。农户扩种的热情再次被点燃。2014年以后扩种的枸杞,2017-2018年将迎来盛果期。

2016年产新落幕,产量基本明朗,产大于销已是不争的事实。2017-2018年的产量预计在今年的基础上还要多出两三成,枸杞子的前景不是很乐观。

2、近期枸杞子货源走动情况,产能过剩,价格一路下滑

枸杞子新货陆续上市,近期市场货源小批量走动较为顺畅,由于库存较丰,持货商家出货积极,行情暂无大的改观,行情平稳下滑运行。现市场宁夏280粒货售价50-60元,350粒货售价35-50元,统货售价40-50元,选货售价60-75元;青海产区即将产新,青海统货售价33-40元,280粒货售价31-40元,380粒货售价26-29元;河北统货售价35-40元;新疆统货售价35-45元。

产能持续扩张 枸杞后市行情堪忧

近日我国枸杞子各市场价格情况(元/千克)

3、枸杞各地产量明朗,供求矛盾突出

据有关数据总结,2016年宁夏产区总产量在9万吨以内、青海产区总产量在10万吨以上、新疆产区2.5-3万吨、甘肃产区1.2-1.4万吨、内蒙产区7000吨左右、河北产区400-500吨。保守估计全国总产量在25万吨以上。

近几年随着枸杞的需求不断增加,每年总需求量在18-20万吨之间。就2016年库存结余就有5万吨,而2017-2018年大多果树将到达盛果期,产能剩余更不可小觑。

4、枸杞高位价已过,扩种仍在继续

2016年新疆、青海、内蒙等地枸杞种植面积不断增加。据多地商家反映,2016年每亩枸杞的收入只有去年的一半左右。但以时下枸杞的价格农户还是有较好的回报,在可选择性不高的产区,农户不会放弃种植枸杞。在未低于成本之前,扩种仍会继续。

以新疆精河县为例,2015年当地种植面积在12.5万亩左右,2016年种植面积已扩充到17.5万亩,按这样的扩充速度,仅精河县每年的产量将以1.2-1.3万吨的产量递增。

估计2016年枸杞子剩余库存在5万吨左右。2017-2018两年盛果期正常情况下,枸杞子的节余大约10万吨,仅这三年节余估计15万吨左右,产能过剩将日益严重。

二、枸杞出口情况分析

2016年中国前10大中药材出口品种分别为:人参、枸杞、茯苓、地黄、党参、半夏、川芎、菊花、白术、当归。10大中药材出口品总出口金额为50,047万美元,占总中药材出口的48.73%。

2016年,我国枸杞出口市场主要是香港、美国、荷兰等国家,其中对香港出口量为1925335千克,出口额为17112969美元,占总枸杞出口额15.56%。

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2016年我国枸杞出口金额数据统计(按国家)

2016年我国枸杞出口数量为12625335千克,同比增长28.84%;出口金额为110003594美元,同比增长2.27%;均价约8.71美元/千克,同比下滑20.62%。

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2009-2016年我国枸杞出口数量分析

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2009-2016年我国枸杞出口金额分析

产能持续扩张 枸杞后市行情堪忧

2009-2016年我国枸杞出口均价分析

2017年上半年,我国药材出口大宗商品枸杞,出口量为6051吨,整体同比微降0.96%,出口价格为8.10美元/公斤,整体同比下降9.39%,出口市场主要是香港、美国、荷兰和法国。

(1)2017年上半年,我国对美国中药材及饮片出口量最大的品种为枸杞,出口量为658吨,同比增加55.58%,占对美中药材及饮片出口量的17.51%;

(2)2017年上半年,我国对荷兰中药材及饮片出口量最大的品种为枸杞,出口量为771吨,占对荷兰中药材及饮片出口量的33.79%;

(3)2017年上半年,大陆对中国台湾的出口量为4587吨,同比下降1.92%,大陆对台湾的人参、枸杞和当归等主要品种出口额均有不同程度的同比下降;

(4)2017年上半年,我国对中东的中药材及饮片出口量为9647吨,同比增长1579.42%,出口额为1761.01万美元,同比增长986.01%,主要是对沙特阿拉伯出口增长较快,出口商品主要是肉桂及肉桂花和枸杞。

综合我国枸杞出口量、出口额、出口均价等因素来看,我国枸杞出口已逐渐趋于饱和。

三、枸杞专营主要上市企业经营情况

1、全通枸杞

全通枸杞是一家从事枸杞鲜果、枸杞干果及深加工产品,集种植、采购、加工、销售为一体的枸杞产业深度垂直供应链管理平台。

截止2016年12月31日,2016年全通枸杞公司营业收入为1.43亿元,较上年同期增长40.31%;净利润为1514.54万元,较上年同期增长164.85%。现金流量净额为-1263.99万元,上年同期-831.57万元,稍微下滑,主要原因是公司业务规模较上年扩大约40%,相应的采购规模也扩大;另外2016年下半年枸杞原料采购价格处于低位,为降低未来市场价格波动风险,全通枸杞存货增加;导致经营活动现金流出较上年同期增长68.67%,经营活动现金净流量下降。

2、沃福枸杞

沃福枸杞是一家以枸杞种植、枸杞深加工产品研发、生产、加工、销售为一体的农业产业化企业。沃福枸杞是以国际贸易为主,拥有独立的自营进出口权,向海外客户销售枸杞原汁、枸杞浓缩汁、枸杞籽油、冻干枸杞全粉、枸杞果汁饮料和有机枸杞干果等产品。

截止2016年6月30日,2016年上半年沃福枸杞公司营业收入为5692.99万元,较上年同期下滑16.72%,主要原因是2016年1-6月沃福枸杞主要客户对枸杞干果订单和进货量减少130吨,出口收入减少1360.83万元所致;净利润为1378.14万元,较上年同期下滑2.31%。

3、黑果枸杞

黑果枸杞企业的营业收入主要包括销售商品收入、劳务服务收入,让渡资产使用权收入。

2016年黑果枸杞公司营业收入13,744,067.16元,较上年同期减少16.64%,主要原因是公司在2016年对产品销售价格进行了降价调整,导致营业收入较上年减少。

2017年上半年黑果枸杞公司营业收入为464.77万元,较上年同期增长5.97%;净利润为-255.04万元,较上年同期121.97万元,下降309%,由盈转亏。虽然销售量比2016年上半年有了很大提升,但由于黑枸杞市场销售价格下降较大,再加上销售的货物均属于种植基地初产期生产的产品,初产期枸杞亩产很低,只有出产期的40%-50%,造成黑枸杞、红枸杞产品成本高于售价,毛利率下降幅度较大,毛利率为-33.47%。

由上面三家公司(全通枸杞、沃福枸杞、黑果枸杞)近一两年的经营情况综合来看,由于枸杞原料采购价格处于低位,市场销售价格下降较大等市场因素,整体上经营枸杞产业的相关企业近年情况不容乐观。

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枸杞子产能后市行情
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